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今日早盤（10月27日），A股全線高開走強(qiáng)，上證指數(shù)再創(chuàng)10年新高并逼近4000點(diǎn)，上證50亦創(chuàng)3年半新高，向3100點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等也均漲超1%，市場(chǎng)成交呈快速放大趨勢(shì)。

盤面上，林業(yè)、消費(fèi)電子、稀有金屬、光刻機(jī)等板塊漲幅居前，游戲、風(fēng)電設(shè)備、工程咨詢服務(wù)、文娛用品等板塊跌幅居前。

稀有金屬全線高開高走

稀有金屬概念早間高開高走，板塊指數(shù)盤初一度放量大漲逾5%，開盤僅1小時(shí)成交就接近前一交易日全天成交量。東方鉭業(yè)開盤僅約7分鐘就觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同）；廈門鎢業(yè)同樣快速漲停，也向歷史最高點(diǎn)發(fā)起沖鋒；中鎢高新亦觸及漲停，連續(xù)第6日上漲，章源鎢業(yè)、西部超導(dǎo)等漲幅居前。

鎳金屬、鈦金屬、鋰礦、鈷金屬等細(xì)分板塊均強(qiáng)勢(shì)上攻，新興鑄管、芳源股份、盛屯礦業(yè)、安泰科技等漲幅居前。

隨著全球化進(jìn)程的停滯，各國政策愈加內(nèi)向，世界進(jìn)入了一個(gè)“大宗商品控制周期”。高盛的指出，為確保安全，各國紛紛采取措施保障本土供應(yīng)鏈，同時(shí)對(duì)稀缺資源實(shí)施開采總量控制。新能源車、光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)Y源的需求日益增加，推高了相關(guān)金屬的市場(chǎng)表現(xiàn)。

鈷金屬方面，剛果（金）從鈷出口禁令轉(zhuǎn)向更精細(xì)靈活的出口配額制，2026年—2027年鈷年度出口配額僅為2024年產(chǎn)量的48%，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期，疊加庫存加速去化，鈷價(jià)已由年初17萬元/噸上漲至當(dāng)前41萬元/噸，漲幅達(dá)140%。

印尼也通過調(diào)整生產(chǎn)配額政策、打擊非法采礦等方式強(qiáng)化對(duì)鎳的供給控制，其鎳出口禁令在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)價(jià)值留存方面成效顯著。此外，印尼正嘗試將鎳的管控經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到鈷、鋁土礦等其他礦產(chǎn)。

澳大利亞同樣對(duì)稀土元素實(shí)施出口限制，并加速推進(jìn)阿拉弗拉、Eneabba等稀土項(xiàng)目，計(jì)劃2026年實(shí)現(xiàn)重稀土商業(yè)化生產(chǎn)。此外，澳大利亞政府近期設(shè)立關(guān)鍵礦產(chǎn)基金，支持國內(nèi)稀土精煉廠建設(shè)。

光刻膠技術(shù)迎新突破

光刻機(jī)（膠）概念早間大幅高開，板塊指數(shù)一度漲近4%，半日成交接近前一交易日全天成交。萬潤(rùn)股份強(qiáng)勢(shì)漲停，晶瑞電材、艾森股份均觸及20%漲停，錦華新材、迦南科技、聯(lián)合化學(xué)等漲幅居前。

消息面，近日，北京大學(xué)化學(xué)與分子工程學(xué)院彭海琳教授團(tuán)隊(duì)及合作者通過冷凍電子斷層掃描技術(shù)，首次在原位狀態(tài)下解析了光刻膠分子在液相環(huán)境中的微觀三維結(jié)構(gòu)、界面分布與纏結(jié)行為，指導(dǎo)開發(fā)出可顯著減少光刻缺陷的產(chǎn)業(yè)化方案。相關(guān)論文近日刊發(fā)于《自然·通訊》。

光刻膠被喻為“材料科學(xué)的皇冠”，是芯片制造核心材料之一。越先進(jìn)的制程，對(duì)光刻膠的精度要求越高，14納米芯片需要光刻膠分子排列誤差不超過0.5納米。

據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）統(tǒng)計(jì)，2024年全球光刻膠市場(chǎng)規(guī)模達(dá)27.32億美元，同比增長(zhǎng)16.15%；2024 年中國半導(dǎo)體光刻膠市場(chǎng)規(guī)模7.71億美元，創(chuàng)歷史新高，成為全球最大的光刻膠市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)42.25%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超同期全球市場(chǎng)。

但高端光刻膠市場(chǎng)，長(zhǎng)期被日本JSR、東京應(yīng)化、信越化學(xué)等企業(yè)壟斷——全球90%的ArF光刻膠（用于14納米以下先進(jìn)制程）產(chǎn)能握在日本企業(yè)手中。2024年，中國光刻膠85%靠進(jìn)口，先進(jìn)制程用的ArF光刻膠進(jìn)口依賴度更是超95%。

華福證券表示，半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化加速，下游晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)迅猛，看好頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)紅利優(yōu)勢(shì)最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)，看好進(jìn)口替代方面的高速進(jìn)展。