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CPO概念27日盤中走勢強(qiáng)勁，截至發(fā)稿，東田微漲超13%，盤中一度漲停；仕佳光子漲超12%，景旺電子、生益科技、德明利等均漲停；生益電子漲約9%，新易盛漲逾8%，中際旭創(chuàng)漲近3%，盤中均創(chuàng)出新高。

行業(yè)方面，近期海外大廠資本開支動(dòng)作密集，谷歌與Anthropic達(dá)成數(shù)百億美元合作，為后者的AI模型訓(xùn)練與推理提供大規(guī)模算力支持；Oracle收獲OpenAI5年3000億美元的協(xié)議，并分別向英偉達(dá)和AMD采購GPU；OpenAI則合計(jì)與英偉達(dá)、AMD、博通達(dá)成26GW數(shù)據(jù)中心部署協(xié)議，并與CoreWeave累計(jì)達(dá)成224億美元的算力租賃合作協(xié)議。中信建投證券認(rèn)為，上述進(jìn)展反映AI領(lǐng)域持續(xù)高景氣，有望引領(lǐng)國內(nèi)外大廠持續(xù)上修資本開支。建議關(guān)注：1）國產(chǎn)化板塊；2）工業(yè)軟件及智能體板塊；3）AI應(yīng)用相關(guān)標(biāo)的。